2014年中国瓦楞纸行业销售市场规模约为3406.52亿元,随着近年来消费市场的逐步打开,2016年,我国瓦楞纸行业的市场规模达到了3769.71亿元。
近年来,波纹纸板作为绿色环保纸包装材料在我国得到迅速发展,其用量占到了纸包装材料的60%%以上,并开始延伸到其它领域。由于波纹纸板生产无需高新技术,准入门坎低,所以该行业的竞争十分激烈。
2014年中国波纹纸箱行业出售的收益达到了3134亿元,2015年达到了3296.7亿元,随着物流行业的加快速度进行发展,波纹纸箱行业需求规模慢慢增长,2016年,其出售的收益达到了3468.13亿元。
瓦楞纸箱的需求可以分成中低档产品和高档产品,其中中低档产品大多分布在在食品、饮料、日化等快消行业,同质化程度高,外观设计的基本要求较低,生产自动化程度较高,构成了行业60%以上的需求,高档产品大多分布在在消费电子行业,对外观设计的基本要求较高,约占需求比例的20%-30%。目前由于行业制造门槛较低,中低档产品的生产厂商众多,形成了我国波纹纸箱行业极度分散的行业格局,布点最全、顶级规模的公司的市场占有率不超过2%,相比而言,美国的波纹纸箱行业CR5市占率达到73%。
长期来讲,参考国际经验看,板纸包装行业走向集中是必然趋势。现阶段虽然走出明确的趋势还需要一个过程,但是集中化的方向会慢慢的明确。主要的驱动来自于供需两方面,首先,极度分散的格局、严重的产能过剩已经使得价格战愈演愈烈,中低档产品的毛利率仅有10%左右,在强势的原纸供应商与慢慢的升高的用工成本前,中小型的纸箱厂生存环境不断恶劣,目前已然浮现了不少小箱厂由于资金链断裂被收购的情况;此外从需求角度讲,纸箱下游的集中度已经慢慢的升高,例如家电已经从完全竞争逐渐走向寡头竞争,客户的体量将慢慢的变大,再者,随着下游企业本身的成长壮大,其内部管理能力提升也是必然要求,采购标准的严格化、采购集中化(即从分散的产能布局采购包装,变为集团统一的协议采购)趋势也会逐渐明确,下游客户的需求导向也会使得布点广、制造能力强的纸箱企业市占率提升。
箱板波纹纸箱行业非常分散,区域特征明显,存在大量中小企业。截止2017年,行业中仍有超过两千家企业。中小企业市场占有率超过90%,大企业集中度较低。这种中小企业占据绝大部分市场的现象由三个问题造成:(1)行业进入门槛较低:由于纸包装行业呈现区域性特点,地方性小企业依靠相对低廉的价格和较强的本地订单获取能力拓展业务空间,大量三级厂通过外购纸板、小型设备制箱的方式来进行生产。由于小型设备需要的资金和技术门槛较低,行业中大量小企业长期存在并占据大部分市场占有率。(2)长期以来小企业存在一定的成本优势:在环保趋严和实施供给侧改革前,上游箱板瓦楞纸行业存在大量小企业,小纸箱厂通过小纸厂采购品质衡量准则相比来说较低的低价纸品实现了成本优势。(3)行业中大量小批量、个性化的订单为小型设备的生产使用提供的便利,较小运输半径为本地化运营的小公司可以提供一定的订单获取优势。
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波纹纸箱行业研究报告主要分析了波纹纸箱行业的市场规模、波纹纸箱市场供需求状况、瓦楞纸箱市场之间的竞争状况和波纹纸箱主要企业经营情况,同时对波纹纸箱行业的未来发展做出科学的预测。中研普华凭...
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